工商時報【黃惠電動病床聆╱台北報導】

市場變數多,平?、多元基金熱銷,聯邦投信將在11月14日募集一檔平衡基金─「聯邦全視界平?基金」,有新台幣、人民幣及美元等3種計價幣別,提供投資人選擇,該檔基金最大訴求就是要讓投資人在追求較高收益之際,並能嚴控投資風險。

聯邦投信總經理范玲玉在記者會中指出,近幾年全球經濟變數多,聯邦投信旗下基金績效長久以來秉持專業及注重操作績效的團隊,今年以來,轄下系列基金並沒有讓投資人感受到驚嚇,有多檔投資於國內、外的產品,在績效表現上不僅繳出亮麗的成績,也搶進同類型基金排名的前四分之一強。

范玲玉表示,由於年底前金融市場還將面臨美國總統大選、聯準會升息及地綠政治風險等不確定性,推估市場仍將難脫震盪格局,而市場仍處在低利率環境,加上各國央行量化寬鬆政策加持,資金充沛下持續有利風險性資產表現,且景氣轉佳更有利於此時涉足股票資產以增加收益,故聯邦投信仍維持股略優於債的投資配置策略,所以,聯邦全視界平衡基金即是可透過投資在「低波動」股票策略的多重資產配置,來提高基金長期投資勝率。

聯邦全視界平衡基金經理人林居家電動床推薦建良表示,該基金的投資策略,投資主軸就是「低波動」,1 在中長期配置的作法是依據景氣的位置決定股、債的配置比例;2、用計量模組挑選「低波動」股票並持續監控並調整;3、依債信、總經及價格比對選擇債券標的;4、最後再搭配短期的ETF、基金及衍生性商品等操作,以降低短期事件風險或增加收益。

林建良也指出,據資料顯示,全球低波動股票指數波動度不但比MSCI全球股票指數平均低30%,而且從2008年1月至2016年8月為止,全球低波動指數成分股平均年化報酬率是6.22%比MSCI全球股票指數年化報酬率0.91%高很多。 因此,透過低波動選股策略以及多重資產的配置方式,除了能分散資產組合風險外,還可以達到隨漲抗跌的效果。

據了解,該基金年追求5~8%的投資報酬率,可月配息,年化配息率電動護理床推薦約3~4%。


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