熱點切換到5G

主持人:本周最火爆的科技成長股當屬5G概念。

海風若雨蕭蕭:其實也不奇怪,人工智能、集成電路、新材料、5G是寫進瞭今年人大報告的重點任務,所以做股票一定要看政策,判方向,定思路。當然,我個人最看好通訊行業的,研究的也比較多,課程中重點講解和潛伏的品種也屬於5G范疇。從中線角度看,通訊行業之所以比芯片和人工智能的基本面更紮實,主要是因為我們國傢通訊行業確實有一批與世界先進水平差距不大甚至是領先的優質公司,比如華為、中興、亨通還有光迅,都是能排進前十的企業。有這樣一批先進企業領跑,自然能帶動整個行業的技術水平。所以如果說人工智能和芯片還停留在概念上的炒作居多,5G就相對實在和靠譜得多瞭。更何況從目前政策導向看,左手供給側改革主要抓工業產品的產能過剩,右手抓新興產業創新帶動制造業升級,雙管齊下才能穩定經濟增長的質和量。

主持人:炒股還是要把握大方向、大格局。

海風若雨蕭蕭:是的,比如上周熱炒的地產之類的個股,我覺得意思不大,台中月子中心評鑑台中月子中心月子餐明顯不符合政策導向的炒作,必然不會長久的。但是需要提醒投資者註意的是,從科技成長股的輪轉周期看,一般一個主題炒作的周期約為1個月左右。7月到8月中旬,人工智能是在科大訊飛帶領下炒作,而8月到9月中旬是芯片股的天下,那麼5G概念風向標主要是看中興通訊。從時間周期上推斷,10月中旬前後需要註意5G概念炒作退潮。當然潛伏成功的學員們有花堪折直須折,莫待無花空折枝才對。

主持人:很多白馬股調整許久後,有再次啟動跡象。

海風若雨蕭蕭:消費類品種的領軍品種其實是白酒。2016年以來,消費升級就一直是行情的主線之一。無論哪一個波段,科技也好周期也罷,你方唱罷我登場,但是消費升級是始終不變的方向。就目前看,由於重要會議即將召開,市場炒作熱情較高,但是我們講到三季度行情的出發點的時候專門講過,三季度火爆的炒作氣氛是建立在“監管放寬、央行放水、新股放緩”三放基礎上的,到瞭四季度,不確定性因素越來越多瞭,需要更加重視消費的防禦性特性。

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